2023融资盘点:IPO和再融资规模双降,双创板块成IPO主阵地,新能源行业再融资金额居首

2023年,A股融规模整体下降,IPO募额缩水约三成,定增募额创十年新低。全面注册制时代,注册制新股受股民青睐,67%的注册制新股上市首日可盈利。

IPO画像

以发行日期为基准,2023年内,有313上市公司在A股完成IPO发行,合计募3577.63亿元,IPO数及募总额相比2022年分别下降24.76%和31.5%。

1、双创板块成IPO募主力

从上市板块来看,在双创板块上市的公司为IPO募主力军,67科创板和109创业板公司分别募1451.2亿元和1223.11亿元,59沪深主板上市公司募756.12亿元,77北交所上市公司募147.33亿元。值得注意的是,科创板平均单IPO上市公司募总额达到21.66亿元,远超其他板块。

2、三省IPO募额超500亿元

从所属省份来看,长三角、珠三角的公司IPO募领先全国,江苏省、广东省、上海市募总额均在500亿元以上。从IPO数来看,江苏省、广东省、浙江省最多,分别有58、51、47。

3、全面注册制时代来临

2023年4月10日,首批10只主板注册制新股集体上市,标志着中国本市场进入全面注册制时代。统计显示,2023年注册制上市的公司合计达到290,占全年IPO数的92.65%,占比近5年以来逐步升高。

4、两科创板公司IPO募超百亿

从单公司来看,2023年有2公司IPO为百亿级,均为科创板公司,包括华虹公司、芯联集成-U。IPO募额前10名中,有6为科创板公司。

分行业来看,大额IPO扎堆在高新科技行业。募额前十的公司中,电子行业有4,电力设备行业有2,公用事业、国防军工、煤炭、计算机行业各有1。

5、注册制新股上市首日平均涨幅达67%

注册制新股在上市初期往往能获得投者青睐。以收盘价统计,2023年注册制新股上市首日平均涨幅达到67%,其中首日收盘价较发行价翻倍的有46只,盟固利、阿为特涨幅在1000%以上。

注册制新股中,以首日收盘价统计,有231股中签可盈利,占比80.49%。中签盈利超万元的新股有68只,裕太微-U盈利金额最高,每签盈利达到7.02万元,茂莱光学、盟固利、威力传动每签盈利金额超4万元。

再融画像

随着再融新规落地,上市公司再融规模有所放缓。2023年,共有469上市公司进行再融,合计募集金7632.12亿元,相比去年下降约四分一。

1、定增规模创近十年新低

统计显示,截至2023年12月28日,A股市场共有306上市公司进行了326次定增,合计募集金近5753亿元,较去年同比下降20.42%,创近十年来新低。

此外,以配股方式融的上市公司数量大幅减少。以股权登记日为基准,2023年实施配股的上市公司仅有4,较2022年的10减少6,合计募131.95亿元,约为2022年的两成。

以增发或配股方式再融的上市公司中,10公司募超过百亿元,均为定增募,邮储银行以450亿元的定增金额排在首位,长江电力以321.95亿元紧随其后。

分行业来看,近年来高景气的新能源行业为募绝对主力。新能源公司集中的两大行业——电力设备、公用事业行业募额分别位居第一、二位,合计募近1270亿元,占A股定增融额比例超过两成。银行、基础化工、电子、交通运输4个行业募在300亿元以上。

2、可转债平均发行规模显著下降

与2022年相比,2023年可转债募总额亦有明显下降。以发行公告日为基准,2023年共有163公司通过可转债或可交换债募169次,合计募总额1747.36亿元,平均单次募总额为10.34亿元,较2022年下降25.26%,百亿级募由3减少至1,为晶科能源发行的可转债。

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