电芯价格跌向0.5元/Wh?

2023年上半年,受新能源行业增长放缓的影响,动力电池市场相对不景气,锂电原材料全线下跌,电芯价格一路下滑。

据起点锂电统计,1月,方形三元/铁锂电芯产品均价分别为1.07元/Wh、0.97元/Wh,至6月,则分别下滑至0.75元元/Wh、0.65元/Wh。

尽管期间碳酸锂价格一度回升至30万/吨附近,但电芯价格整体仍呈下滑趋势。进入8月,国内锂价继续小幅下跌,电池级碳酸锂均价降至27.25万元/吨。

有行业人士透露,在供大于求的情况下,现在有部分企业电池(方形铁锂电芯)已经接近0.5元/Wh,甚至低于这个价格,价格战已经愈演愈烈。

01

动力电池价格战愈演愈烈

电池价格下跌,一方面是碳酸锂价格的下滑,另一方面则是供过于求,即产能过剩。起点锂电认为,当前电芯价格呈逐步下滑趋势,与产能过剩下的价格战密切相关。

从供给端看,由于近几年上游锂电材料供应紧张、价格暴涨等因素影响,电池企业扩建产能的步伐加快,供给端产能溢出。

但在“产能过剩”的声浪下,就今年以来的项目总投资规模及百亿投资数量来看,行业扩产热情未减,企业的选择与所谓“回归理性”显然背道而驰。

据起点锂电不完全统计,上半年动力、储能电池开工/签约项目投资超3000亿元,合计超55笔,规划产能近1TWh,其中百亿投资项目约20笔。

同时,上半年动力电池产销和装机量、出口量的差值逐步拉大。

今年前6个月我国动力电池累计装车量为152.1GWh,累计同比增长38.1%。累计产量为293.6GWh,累计同比增长36.8%。对比来看,今年前6个月动力电池的产量接近装车量的二倍,动力电池产量远高于需求。

尽管上半年多数电池厂加快去库存,但产能利用率仍不理想。以宁德时代为例,上半年,宁德时代的电池系统产能为254GWh,在建产能为100GWh,产能利用率为60.5%,产量为154GWh。

对比上年同期,宁德时代电池系统的产能利用率还为81.25%,而2021年更是高达92.2%。对此,宁德时代在电话会议中解释道:“上半年为传统行业淡季,随着市场需求环比增长,下半年公司产能利用率还将会逐步提升。”

但行业预计,对比2022年,今年新能源汽车销量增速将大概率放缓,锂电池出货增速回落。为此,尽管目前多数电池厂尚未披露上半年业绩,但从龙头电池企业宁德时代的成绩单中已见端倪。

下游市场端,为抢占新能源汽车市场销量,下游车企近日似乎又开启了第二轮“价格战”。

进入8月份,上汽大众、零跑汽车领衔降价。其中零跑汽车8月1日宣布零跑C11、C01两个车系售价同步下调至高2万元。而上汽大众则宣布8月1日至8月31日期间,旗下9款SUV车型至高综合优惠6万元。

此前,特斯拉马斯克也在财报会上表示,如果宏观经济环境不稳定,特斯拉还会继续进行降价,特斯拉也正专注于降低成本和开发新产品。

这意味着,车企的降本需求将迫使着电池厂让利。尤其是在当前动力电池产能过剩危机下,车企的价格战将加快蔓延至中游电池企业端。

2月中旬,宁德时代就曾推出“锂矿返利”计划,带动一众电池厂如蜂巢能源等推出了降价计划。至7月初,又有消息称,宁德时代“压价”上游供应商,且为了进一步稳住市场份额,年底宁德时代还可能会跟车企谈现金返利。

而对于小的电池企业来说,受限于规模、技术能力等,话语权较小,低价抢订单也就不足为奇,这也让将加快落后产能淘汰出清,动力电池格局洗牌加剧。

02

储能中标价屡创新低

在动力电池内卷激烈下,为消化已有产能,改善业绩盈利压力,多数电池厂开始涌向储能赛道。

据起点锂电观察,1-6月,储能电池领域扩产的百亿项目已超动力电池赛道,且从百亿项目的投资主体来看,多集中在二三线企业。

电芯价格跌向0.5元/Wh?

这些企业在规模体量、产能水平、市场份额上都居于劣势,且相较于一线厂商有较大的生存压力,因而不惜重金投入、加速扩张,以谋求提前卡位储能赛道。

但储能市场需求虽然旺盛,当前也表现出产能过剩的趋势,价格出现明显下降。目前整体招标市场竞争非常激烈,供应链价格联动原因,中标价格下行趋势明显。

具体来看,上半年的储能系统中标均价在1.33元/Wh,较去年全年均价水平下降14%,与今年1月相比下降25%。

比如,中国能建2023年度磷酸铁锂电池储能系统集采项目中,比亚迪则分别在0.5C和0.25C标段报了最低价,0.5C报价跌破1元,为0.996元/Wh;0.25C报价跌破0.9元,为0.886元/Wh。国内电化学储能产品正将加速走向1元/Wh时代。

根据目前数据统计范围,储能电池以磷酸铁锂电池为主,占比超99%。进入8月,方形磷酸铁锂储能电芯价格为0.6元/Wh-0.64元/Wh,或进一步下跌。

从行业现状来看,当前,储能产业企业数量高达8.9万家,行业竞争加剧,低价中标现象较为普遍,盈利难题迟迟不能解决,密集扩产潮下的产能过剩悄然来临。

不少从业人士指出,市场新入局者较多,质量参差不齐,存在低价竞争,短期业绩带来很多无序竞争,低价下的安全问题引人担忧。

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